Ніч на святого Миколая. Чарівна, казкова і таємнича. Цієї ночі Святий Миколай спускається з неба на землю і відвідує кожну дитину. Завітав Миколай на чудове свято і до школи-інтернату. Завітав разом з маленькими Білочками та Зайчиком, які намагалися завадити хитрому Коту та Лисиці вкрасти місяць. Хоч місяця і не було на небі, Миколай все-ж-таки прийшов до дітей і подарував довгоочікувані подарунки тим, хто цілий рік робив добрі справи і не чинив нікому кривд.